Песнь Лу, что возвещает рассвет

После развода родителей, среднестатистический подросток по имени Кай, был вынужден переехать из столицы Японии в маленькое рыбацкое поселение к родному дедушке. Смена обстановки не позволяет парню избавиться от грустных мыслей, связанных с переездом. Юноша часами размышляет о произошедшем, периодически отвлекаясь на "всемирную паутину". У расстроенного жизненными переменами паренька, есть любимое занятие, музыка, помогающее на какой-то период времени забывать о трудностях. Главный герои пишет красивые композиции и сочиняет глубокие по смыслу стихи. Также он занимается аранжировкой собственных произведений. В одном классе с талантливым композитором учатся Кунио и рыжеволосая Юка. Ровесники играют в рок-группе, поэтому узнав о способностях Кая, пригласили его стать частью коллектива. Вскоре, новоявленная команда отправляется на небольшой островок, где должна состоятся их первая совместная репетиция. Прибыв на отдаленный участок суши, молодые люди сталкиваются с браконьерами, ищущими наживы. От нелицеприятных последствий музыкантов спасла неожиданно появившаяся русалка, Лу, хвост которой под влиянием понравившейся мелодии, превращается в человеческие ноги...