Человечество ждет мрачная участь в 23 веке, поскольку подавляющее большинство населения Земли погибает. Причина этого опустошения кроется в непрекращающемся ядовитом дожде, известном как «Слезы новолуния», который обрушивается на планету уже два десятилетия. Эти слезы не только уносят бесчисленное количество жизней, но и отравляют мир, порождая чудовищных существ, которые бродят по его ныне жутким ландшафтам. У этих ужасающих существ нет разума, и они безжалостно преследуют всех выживших. Следовательно, человечество прибегло к строительству подземных городов, чтобы обеспечить свое выживание и защититься от обитающих на поверхности монстров. В городе Амассиа его жители стремятся забыть причины этой катастрофы, ностальгически лелея научные и технологические достижения прошлого, поскольку нынешние приспособления далеки от совершенства. В один роковой день группа подземных жителей натыкается на существование ИИ, живущего недалеко от их города. Эта сущность, самопровозглашенная Магом, проявляет крайнюю благосклонность к человечеству. Обладая глубоким интеллектом и чутким пониманием человеческой борьбы, Магус намеревается помочь возрождению человечества. Однако древняя и загадочная природа этого существа не позволяет людям доверять ему.